Información General

Duración: 15 horas
Precio: €
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Introducción

Este curso describe las técnicas necesarias para personalizar Microsoft Dynamics CRM para satisfacer las necesidades de las empresas especializadas. Los temas cubiertos incluyen la seguridad; creación y configuración de entidades; diseño de formularios y cartas; Auditoría y soluciones. El curso describe cada tema y cómo se relaciona cada tema a los otros temas para producir un completo configurado, solución eficaz.

Dirigido a

Este entrenamiento está diseñado para principiantes y experimentados personalizadores de Microsoft Dynamics CRM que estén familiarizados con los principios del usuario final del software. Conocimientos de programación no son necesarios, pero una comprensión básica de los principios de base de datos será una ventaja.

Al terminar el curso

Al finalizar el curso los asistentes podrán:

•Diseñar e implementar estrategias para la creación de unidades de negocio y funciones de seguridad

•Configurar equipos y usuarios de Microsoft Dynamics CRM

•Describir los principios de personalización del sistema

•Crear y configurar los campos para entidades tanto la costumbre y sistema

•Crear y configurar entidades personalizadas, incluyendo entidades estándar y actividad

•Diseñar, crear y configurar las relaciones entre entidades

•Crear y configurar vistas, tablas y formularios para sistema y entidades personalizadas

•Implementar seguridad y acceso a las plantillas de equipo en Microsoft Dynamics CRM

•Diseñar, crear y configurar las soluciones de Microsoft Dynamics CRM

•Diseñar, crear y configurar reglas de negocio y flujos de proceso de negocio para guiar a los usuarios a través de su trabajo

Requisitos previos

Es recomendabel un conocimiento de cómo utilizar Microsoft Dynamics CRM 2011. Porque este material didáctico se centra en la personalización de las asignaciones, atributos, relaciones y las entidades de base de datos, se recomienda que los individuos tienen una comprensión básica de Microsoft SQL Server y la funcionalidad de base de datos relacional.

Programa

Módulo 1 Introducción a la personalización de Microsoft Dynamics CRM 2013

Lecciones

  • ¿Personalización o desarrollo?Microsoft Dynamics CRM SolutionsIntroduction a entidad personalización

Módulo 2 Construcción de un modelo de seguridad en Microsoft Dynamics CRM 2013

Lecciones

  • Introducción a Business UnitsOverview de rolesgestión Management OverviewTeam administración Resumen equipos de seguridad y Roles de seguridad SharingManage para usuarios y equipos

Módulo 3 Personalización de entidades

Lecciones

  • Entidad personalización ConceptsCreate un entidad personalizada EntityAdditional del PropertiesModifying la configuración de una entidad

Módulo 4 Personalización de campos

Lecciones

  • Estado y campo datos tipos pantalla FormatsField PropertiesCustomize existente FieldsConfigure opción SetsStatus razón FieldsDelete campos

Módulo 5 Gestión de relaciones

Lecciones

  • Tipos de entidad RelationshipsCreate entidad Relationships1:N relación BehaviorField asignaciones en funciones de conexión y 1: n RelationshipsConnections

Módulo 6 Personalización de formularios

Lecciones

  • Forma OverviewCreate de personalización y modificar FormsQuick crear y visualizar rápidamente múltiples FormsManage FormsMobile clientes

Módulo 7 Configuración de reglas de negocio

Lecciones

  • Configurar reglas de negocio

Módulo 8 Personalización Views

Lecciones

  • Vista personalización ConceptsSystem vistasCrear personalizada ViewsRemove no deseados Views

Módulo 9 Personalización de gráficos y cuadros de mando

Lecciones

  • Crear y modificar ChartsExport y ChartsCreate de importación y modificar cuadros de mando

Módulo 10 Opciones de seguridad adicionales

Lecciones

  • Equipo de campo SecurityAccess TemplatesAuditing Resumen

Módulo 11 Flujos de procesos de negocio

Lecciones

  • Flujos de procesos de negocio

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